التفاوض بشأن الاندماج والاستحواذ
صفقة دولية ناجحة تتضمن شركة سعودية
مقدمة
في عام 2022، توجهت مجموعة سعودية رائدة إلى مكتب سهل للمحاماة لطلب مساعدتهم في الاستحواذ على شركة تصنيع أوروبية متخصصة في مواد البناء عالية الجودة وكفاءة الطاقة. كان الهدف من عملية الاستحواذ هو توسيع عمليات المجموعة السعودية وتعزيز حضورها في السوق العالمية. ومع ذلك، كانت الطبيعة المعقدة لعمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود تنطوي على تحديات عديدة، بما في ذلك اختلافات الأنظمة القانونية والامتثال التنظيمي والاعتبارات الثقافية.
التحديات
حدد فريق مكتب سهل للمحاماة العديد من التحديات الرئيسية في صفقة الاندماج والاستحواذ:
- الامتثال التنظيمي والقانوني: ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة في كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قوانين المنافسة، ولوائح الاستثمار الأجنبي، ومعايير البيئة.
- التحقق من النتائج: إجراء عملية التحقق الدقيقة من الشركة المستهدفة، بما في ذلك تقييم الصحة المالية للشركة، ومحفظة الملكية الفكرية، والمسؤوليات المحتملة.
- هيكلة الصفقة والتفاوض: وضع هيكل صفقة متبادلة المنفعة يرضي كلا الطرفين ويقلل من المخاطر والالتزامات الضريبية المحتملة.
- التخطيط للاندماج: وضع خطة اندماج شاملة لتسهيل انتقال سلس وتعزيز التآزر بين الشركتين بعد عملية الاستحواذ.
الاستراتيجية
جمع مكتب سهل للمحاماة فريقًا من الخبراء في الاندماجات والاستحواذ الدولي، بما في ذلك متخصصين في قوانين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي. عمل الفريق على التعاون الوثيق مع العميل والشركة المستهدفة والمستشارين الآخرين للتفاوض على العملية المعقدة للاندماج والاستحواذ.
- الامتثال التنظيمي والقانوني: أجرى فريقنا بحثاً مكثفاً حول القوانين واللوائح المطبقة في كلا الولايتين القضائيتين، مشيرًا إلى العميل على التدابير اللازمة للامتثال والحصول على موافقات من السلطات ذات الصلة.
- التحقق من النتائج: قام مكتب سهل للمحاماة بمراجعة دقيقة لسجلات الشركة المستهدفة المالية والوثائق القانونية ومحفظة الملكية الفكرية، حيث تم التعرف على المخاطر المحتملة وتقديم توصيات لمعالجتها.
- هيكلة الصفقة والتفاوض: وضع فريقنا هيكل صفقة يعظم كفاءة الضرائب ويحمي مصالح العميل. تم التفاوض على شروط مواتية، بما في ذلك التمثيل والضمانات، وأحكام تعويض، والشروط السابقة.
- التخطيط للاندماج: عمل مكتب سهل للمحاماة مع العميل لوضع خطة اندماج شاملة تركز على تحقيق الكفاءة التشغيلية ونقل التكنولوجيا والتوافق الثقافي بين الشركتين.
النتيجة
قاد مكتب سهل للمحاماة المجموعة السعودية بنجاح خلال عملية الاندماج والاستحواذ المعقدة، مما أسفر عن ذلك استحواذ الشركة الأوروبية للتصنيع. أوضحت الصفقة أن العميل على استعداد للنمو والتوسع الكبير في السوق العالمية، وتعزيز محفظة منتجاته، وتنويع عملياته بما يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
ضمانات عملية الاندماج السلسة التي سهلها فريقنا أن يحقق العميل أهدافه الاستراتيجية ويولد قيمة كبيرة من الاستحواذ. نجحت الشركة المكتسبة في توسيع أعمالها على الصعيد الدولي واكتساب قدرات تكنولوجية جديدة، بينما استفادت الشركة السعودية من الخبرات المتخصصة والتقنيات المتطورة المتعلقة بمواد البناء عالية الجودة وكفاءة الطاقة.بفضل الجهود المبذولة من قبل مكتب سهل للمحاماة، أصبحت الشركتان جزءًا من مؤسسة وحدة قوية تعمل بشكل متناغم وفعال.
كما أسهمت عملية الاندماج الناجحة في تعزيز سمعة الشركة وزيادة ثقة المستثمرين والشركاء التجاريين، مما يعزز القيمة المضافة للمشروع المشترك ويسهم في تحقيق النجاح على المدى الطويل.
